[汽车之家行业] 据乘联会数据显示，11月乘用车市场零售208万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。其中，新能源车市场零售销量为84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。汽车市场年底的“翘尾效应”显现。

　　11月是智能汽车行业快速发展的一个月，政策上工信部等四部门联合发布智能网联汽车准入上路的试点工作通知，是智能汽车商业化发展的关键一步；新近推出多款热门产品的华为汽车业务设立独立公司并引入多方合作；多家老牌车企和新势力企业纷纷谋划新的战略部署。监管部门和众多行业玩家均在2023年的最后时段蓄力，我们相信明年将是汽车产业智能化发展突飞猛进的一年。

　　1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车； 2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平； 3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动； 4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。

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　　新能源车市场零售销量为84.1万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%，新能源渗透率突破四成，达到40.4%，销量和渗透率均达到历史单月最高。与先前的预测一致，新能源车企会通过更多更及时的产品和定价策略，以期在四季度发力，实现或者逼近年度销售目标，新能源汽车市场更多地呈现年末的“翘尾效应”，也展示出这仍是一个竞争激烈、富有活力的年轻市场。

　　11月的特斯拉交付复苏，Model Y和Model 3总计交付6.55万辆，环比增长129%，两款车系销量分列新能源销量榜第1位和第14位。特斯拉的交付起伏主要受到交付周期影响，每季度首月为特斯拉的“出口月”，主要满足海外市场。比亚迪共有六款车系跻身新能源销量榜前十，分别为海鸥、元PLUS、秦PLUS插混版、宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版。此外，五菱的五菱缤果和宏光MINIEV也跻身销量榜前十，分列销量榜的第六位和第八位。埃安AION Y则排在销量榜第九位。

　　11月智能汽车热销品牌Top 5也有较大变化，分别为：比亚迪、特斯拉、理想汽车、大众和AITO。其中比亚迪的市场份额为23.0%，环比下降3.6个百分点；特斯拉重回榜单第二位；理想汽车月销量继续增长，再破4万；而AITO凭借问界M7的优异表现跻身热销品牌第五位。

　　再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，Model Y仍然稳居榜首，Model 3则位列第四；第二的位置由升级后表现亮眼的问界M7占据；理想的L7、L8和L9则分居智能车销量排行榜的第三、第六和第十位。比亚迪有三款车系位列前十，排名最靠前的元PLUS排在智能销量榜第五位。

　　11月智能电动汽车销量环比提高17.7%，为43.6万辆，是统计以来的最高销量。分能源类型来看，受特斯拉交付复苏的影响，纯电车型销量占比回升，为53.5%。相应地，智能插混车型销量和占比均有下降，包括宋Pro新能源、唐新能源等插混车系。智能增程式车型的销量也有较大幅度的提高，环比增速较快的包括问界M7、理想L7等。

　　分车型来看，11月各车型的智能电动汽车销量均有增长。其中智能SUV销量增长最大，占比提高。排在智能电动汽车销量前三位的车系Model Y，问界M7和理想L7均为SUV车型。

　　根据汽车之家大数据，11月的整体市场关注人数环比回落，新能源的关注占比环比也下降了1.4个百分点，不过同比去年11月的42.2%提升了12.1个百分点。智能电动车的关注人数占比有所提升，环比提升1.5个百分点至65.2%，达历史最高水平，较去年11月的60.8%，同比提升了4.4个百分点。

　　■ 新能源汽车：特斯拉关注热度同比环比下降，中国传统品牌关注热度同比环比提升

　　在整体新能源市场中，特斯拉关注热度有较大幅度下降，同比、环比分别下降4.1和0.9个百分点。中国传统品牌连续三个月关注热度占比同比、环比双提升，展现了市场的主导性。中国新势力品牌的关注占比与去年同期持平，环比则下滑0.7个百分点。

　　具体品牌来看，丰田新上市的高端车型——世极吸引了一定的关注度，丰田也跃升至海外主流品牌榜第二位。中国传统品牌中，11月极氪品牌全新车型极氪007进入预热期，带动了品牌的关注度提升，位列中国传统品牌关注榜第三位。海外豪华品牌和中国新势力品牌的关注榜前五名则没有发生变化。

　　在智能电动汽车市场中，11月以来特斯拉进行了多次的价格上调，并没有像过去一样调动起购车者的购买迫切性，反而带来关注度占比较大幅度的下滑，同比、环比分别下降7.2和1.5个百分点。中国传统品牌关注热度占比同比、环比分别提升3.6和1.3个百分点。值得关注的智能电动车包括比亚迪秦PLUS、海豚、极氪X、传祺ES9等车系。中国新势力品牌在智能电动车市场中关注占比同比、环比均有提升，其中问界M7、零跑C11、小鹏G6等车系贡献了较多的关注度增长。

　　具体品牌来看，丰田凭借新上市的世极，品牌关注度升至海外主流品牌关注榜第二位。海外豪华品牌中，Polestar极星新上市车系Polestar 4，吸引一定关注度，跻身关注榜第五位。新势力品牌中，AITO凭借问界M7的亮眼表现升至关注榜榜眼位置。中国传统品牌中，广汽传祺新上市的传祺ES9也是全系标配L2级自动驾驶功能，将该品牌首次推至关注榜前五位。

　　分车型来看，新能源整体市场中，小型车的关注占比同比、环比均有所提升，其中比亚迪海豚、欧拉好猫等车型均有不错的关注度增长。中大型SUV的关注度同比提升2.9个百分点，但环比下降了1.1个百分点，将最受欢迎的车型级别让位给中型SUV。值得关注的是理想L7、L8、岚图FREE、别克E5等中大型SUV关注度的下降。

　　再看智能电动汽车市场，紧凑型车和中型车的关注占比同比、环比均有所下降。中型车的关注占比同比降幅达到5.0个百分点，将轿车中关注热度最高车型让位给中大型车。在MPV阵营中，新上市的传祺E8填补了接近空白的智能中型MPV市场。

　　再看新势力品牌市场热度分布情况，Top 5品牌关注度占比均有一定程度的环比下滑，关注热度的集中度有所下降。除排在前五名的品牌外，零跑汽车、阿维塔、哪吒汽车、智界等品牌也均有不错的市场关注度，新势力的市场格局仍处于不断变化中，竞争仍然非常激烈。

　　十大热门车系中，问界M7的关注度已经逼近Model Y，新上市的智界S7和阿维塔12也分别跻身新势力品牌热门车系第八位和第九位。

　　11月新能源上市新车135款，环比上升80.0%，同比上升57.0%，同环比的大幅度增长，主要是由于11月开幕的广州车展，诸多新车集中上市。与10月相比，11月上市新车的智能化配置率有所提升，共上市智能新车79款，占比58.5%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为荣威D7的2023款 DMH 125km 旗舰版，指导价为14.58万元；价格最高的来自宾利添越插电混动的2024款 3.0T PHEV 雅度版，指导价为290.6万元。

　　11月的上市新车智能化配置水平为58.5%，智能配置整体水平略有提升。其中自动泊车入位的配置率有较大幅度的提升，达到39.3%，为一年来的最高水平。11月，华为“无人代客泊车”的视频就在各大社交平台刷屏，理想汽车、小鹏和阿维塔也在后续跟上。

　　由AEB（自动紧急刹车系统）技术论战，到最近热度颇高的“无人代客泊车”技术展示，智驾领域的新技术应用成了车企“秀肌肉”的新方式。中控屏幕尺寸配置方面，15寸以上的中控屏标配率达到33.3%。智能汽车的功能和硬件的竞争似乎又进入激烈的比拼状态。

　　下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。11月上市的新能源车型中，10-20万价位新车的智能化配置率为37.5%，20-30万价位新车的智能车型数量最多。上市智能新车的平均指导价为40.7万元，中位数为24.99万元。

　　■ 极氪001高价车型线索量提高，加权报价上涨；高合HiPhi Z新车型上市降低入门级价格

　　11月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：极氪001、宝马i7、欧拉闪电猫、宝马i3和零跑C01。其中，极氪001是由于新上市的指导价为76.9万元的高价车型2023款 FR版线索量提高，带来了加权报价上涨。宝马i7则是由于高价车型线索量的增长，推高了加权售价。

　　加权售价降幅前五的车系分别是：高合HiPhi Z、帝豪L HiP、英仕派新能源、奔驰EQS和银河L6。其中，高合HiPhi Z是由于新车型上市，下调了入门级车型价格，似乎是高合降价换量的尝试。帝豪L HiP则是由于低价车型线索量的提高，拉低了加权售价。本田的英仕派新能源是由于车企采取购车优惠策略，经销商报价下调。

　　■ 奥迪Q4 e-tron新车型上市，售价有所上涨；飞凡R7新款上市，起售价直降

　　SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：奥迪Q4 e-tron、飞凡MARVEL R、睿蓝9、Polestar 3和小鹏G9。其中，奥迪Q4 e-tron是由于新车型上市，整体报价有所上调。飞凡MARVEL R由于其高价车型吸引了较多询价线索量，加权报价有所增长。

　　加权售价降幅前五的车系分别是：飞凡R7、ID.6 CROZZ、智己LS6、Polestar 4和ID.4 CROZZ。其中，飞凡R7于11月新车型上市，起售价直降9万，也是改款车以价换量的市场策略。大众的ID.6 CROZZ是由于车企的优惠促销策略，经销商报价有所下调。

　　11月的汽车市场销量保持增长，车市“翘尾效应”明显，乘用车新能源渗透率站上40%的台阶。在此基础上我们判断，未来一年汽车行业的增量将更多地体现在智能化领域。伴随工信部等四部委联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》的落地，自动驾驶将从测试阶段进入到大规模验证阶段，智能网联汽车距离普通人的日常生活越来越近，汽车智能化的商业价值将愈加突出。2024年，让我们一起期待汽车行业在智能化道路上的突飞猛进。（文/汽车之家研究院）

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